根據(jù)IQVIA 2019年展望報告,預(yù)計到2023年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將達到1.5萬億美元,未來五年的年復(fù)合增長率為3-6%,明顯低于前五年的6.3%增速。發(fā)達成熟市場的歐洲前五大市場的增速將降至1-4%,日本總體增速預(yù)期為3-0%。2018年,整個新興醫(yī)藥市場規(guī)模達到2860億美元,增速為6.9%,其2014-2018年五年復(fù)合增長率達到了9.3%,超過美國的7.2%以及全球均值6.3%;預(yù)計到2023年,新興市場整體規(guī)模將達到3550-3850億美元,年復(fù)合增長率為5-8%,超過全球平均增速。
以中東與北非地區(qū)(MENA)、撒哈拉以南非洲國家(SSA)、拉丁美洲地區(qū)(LATM)以及俄羅斯為代表的新興市場呈現(xiàn)出較快增長勢頭,并已受到全球制藥企業(yè)的廣泛關(guān)注。經(jīng)濟發(fā)展、人口數(shù)量增加、城市化和生活方式西化、不斷增長的診療率、急性病逐步轉(zhuǎn)為慢性病、不斷擴大的醫(yī)療服務(wù)和保障體系等因素將進一步驅(qū)動這些區(qū)域藥品消費的快速增長??祁Nò簿痛税l(fā)布了一份《全球新興市場機會與挑戰(zhàn)白皮書》將對上述四個地區(qū)/國家的市場機會、準(zhǔn)入與挑戰(zhàn)進行展開分析與討論。
本篇將針對俄羅斯與各位同仁分享。
俄羅斯—國家戰(zhàn)略,監(jiān)管薄弱
2018年,俄羅斯醫(yī)藥市場規(guī)模達到155億美元,未來五年復(fù)合增長率為7-10%,預(yù)計在2023年達到210-250億美元。2018年其市場規(guī)模全球排名第13位,預(yù)計到2023年排名將上升至第12位。銷售額增長的主要驅(qū)動力來自消費者轉(zhuǎn)向購買更昂貴的原研藥。
從市場結(jié)構(gòu)來看,根據(jù)德勤報告,2017年消費者持續(xù)轉(zhuǎn)向購買更少花費的仿制藥,其仿制藥銷售數(shù)量占比達到86.2%,銷售金額占比達到65.4%。進口藥品與本地生產(chǎn)藥品數(shù)量占比分別為41.3%和58.7%;銷售金額占比分別為71.5%和28.5%。單包裝本地藥品與進口藥品平均價格分別為90盧布和321盧布。本地生產(chǎn)藥品銷售額和數(shù)量均連續(xù)三年增長。從OTC和處方藥分類來看,OTC銷售數(shù)量占比達到67.6%,銷售額占比為50.4%。
俄羅斯在2012年宣布啟動“制藥2020計劃”,政府大力發(fā)展制藥工業(yè),預(yù)計總投資超過1200億盧布,目標(biāo)是到2020年俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)藥品市場份額提升至50%,基本藥物和重要藥品的國產(chǎn)比例提升至90%以上,培育更多的創(chuàng)新企業(yè)和藥物研發(fā)平臺,增加原料藥和制劑出口。此外政府還實行了一系列法規(guī)和條例,比如,國內(nèi)藥品生產(chǎn)商可以獲得大額的現(xiàn)金補貼,國外制造商在已有本土生產(chǎn)企業(yè)的情況下不能參與公開招標(biāo)等。
根據(jù)俄羅斯工業(yè)與貿(mào)易部的數(shù)據(jù),2011-2017年間,政府和私人投資超過1500億盧布。2013-2016年,建成30家制藥工廠以加大藥品和醫(yī)療制品的供給。到2017年,俄羅斯醫(yī)藥市場有950多家醫(yī)藥產(chǎn)品企業(yè)。前十大制藥公司加起來約占醫(yī)藥市場的三分之一。俄羅斯有600多家工廠,生產(chǎn)制藥和生物醫(yī)療產(chǎn)品。
除了發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)外,俄羅斯在2014年加入了歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟(EEU),目標(biāo)是建立一個更大的經(jīng)濟貿(mào)易集團,實現(xiàn)自由貿(mào)易的共同市場。EEU包括白俄羅斯、哈薩克斯坦、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦以及俄羅斯,這是一個擁有超過1.8億人口的市場。對于進入俄羅斯醫(yī)藥市場的另外一個商業(yè)機會,就是更容易進入EEU國家。
俄羅斯醫(yī)療保健市場的主要驅(qū)動力包括改進監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如,《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國弱勢社會群體提供統(tǒng)一、免費獲取350多種藥物的機會。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通,2017年通過《藥品流通修正案》,旨在要求藥品標(biāo)簽強制性加入追溯系統(tǒng),使藥物在整個生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。
俄羅斯醫(yī)療保健市場的主要驅(qū)動力包括改進監(jiān)管準(zhǔn)則和政府發(fā)展國內(nèi)制藥業(yè)的舉措。例如,《聯(lián)邦藥物償還方案》為該國弱勢社會群體提供統(tǒng)一、免費獲取350多種藥物的機會。另外俄羅斯政府正在積極降低假藥流通,2017年通過《藥品流通修正案》,旨在要求藥品標(biāo)簽強制性加入追溯系統(tǒng),使藥物在整個生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中能得到準(zhǔn)確追蹤。
總結(jié)
《全球新興市場機會與挑戰(zhàn)白皮書》討論的新興市場/國家都具備一些共性,包括不斷壯大的中產(chǎn)階級、慢性病用藥需求提升、藥政法規(guī)差異且變化快、市場準(zhǔn)入限制、鼓勵本地化生產(chǎn)、全民醫(yī)保和控費降價以及藥品作為特殊商品的諸多強制監(jiān)管屬性注定其受到國家政策、法規(guī)和行業(yè)變化的影響非常大。相對于增速緩慢的成熟醫(yī)藥市場,引領(lǐng)增長的新興市場已然成為全球制藥企業(yè)關(guān)注的重點。
與市場機會并存的是挑戰(zhàn),市場瞬息萬變、法規(guī)不透明/不確定、經(jīng)濟和支付壓力、知識產(chǎn)權(quán)保護不夠、本地化競爭、監(jiān)管要求差異化等,想要或者打算進入到上述市場的企業(yè)需要提前做好市場調(diào)研、制定適宜的市場和產(chǎn)品開發(fā)策略以及充分的人力、時間和合作伙伴的準(zhǔn)備工作,以應(yīng)對不同市場的差異和快速變化,真正實現(xiàn)企業(yè)價值增長。
來源:科睿唯安(Clarivate Analytics)